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船工玉哥开朗爱笑,和刘老爹一起摇船,与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭,这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受,便去教小红学会笑。这时候军阀开战,局势变幻,小红脱离了冯二爷的牢笼,玉哥却被军阀抓丁。在一次雪夜激战中,老鼠被敌兵杀死,玉哥为其报了仇,却发现杀死的敌兵竟是老张。春天终于到来,玉哥成为革命军人中的一员,要为消灭军阀而斗争,笑容又回到他的脸上。